Wind数据显示，10月20日早盘，科技板块不断冲高，AI叙事重拾涨势！华瑞股份、源杰科技20CM涨停！CPO概念表现居前，天孚通信、中际旭创、中石科技等涨超10%，剑桥科技涨停。
兴证通信产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。
政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》，明确提出到2027年构建全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系，推动全光算力网络从概念走向实践。
华泰证券指出，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势。同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商；国内400G光模块需求亦有望快速释放，驱动相关厂商业绩向好。
相关ETF方面，双创50ETF增强(588320)早盘涨超3%！成份股珠海冠宇涨超17%，天孚通信、仕佳光子、中际旭创涨超10%。截至10月17日，双创50增强ETF近2年净值上涨68.67%，居可比基金第一。近1年夏普比率为1.69，排名可比基金第一，同等风险下收益最高。近1年超越基准年化收益为2.89%，排名可比基金第一。
展开剩余47%科创100ETF增强指数基金(588680)涨超2%，成份股源杰科技、华瑞股份20CM涨停，珠海冠宇涨超17%，京能热力封板！截至10月17日，科创100ETF增强指数基金近1年净值上涨62.93%，排名可比基金第一。成立以来超越基准年化收益为11.49%。近1年夏普比率为2.01，排名可比基金第一，同等风险下收益最高。
西部证券指出，尽管近期科技股股价受到贸易环境的影响而有所波动，依旧坚定看好AI的产业趋势。建议继续关注AI算力国内链的科技自主内循环以及海外链的持续景气，看好Fab 厂的投资机会，关注存储行业的复苏，维持对于AI应用商业化提速的判断及国内AI应用软件公司的推荐，关注AI端侧硬件变化带来的果链投资机会，关注游戏产业的投资机会。
相关ETF：
1、科创100ETF增强指数基金(588680)，紧密跟踪上证科创板100指数，覆盖科创板中等市值且流动性较好的100只硬科技企业，通过量化模型力争超额收益。
2、双创50ETF增强(588320)，紧密跟踪中证科创创业50指数，一键布局科创板与创业板50只头部科技公司，采用量化优化策略争取超越基准。
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